Generador de formularios de consulta

Cree, valide e imprima formularios de consentimiento para tatuajes y perforaciones. Todo funciona en su navegador, así que ningún dato de salud del cliente sale nunca del dispositivo.

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Primeros pasos

El generador se abre con una plantilla ya seleccionada. Tres pasos le llevan a un formulario utilizable:

1. Elija una plantilla en el desplegable Plantilla de la cabecera. Sustituye el lienzo por un formulario completo y dividido en secciones.
2. Edite en el lienzo. Arrastre tipos de campo desde la paleta de la izquierda, reordénelos arrastrándolos y haga clic en cualquier campo para abrir su configuración a la derecha.
3. Vista previa e impresión. Vista previa cambia a la vista para el cliente, donde puede recoger una firma y exportar un PDF.

Plantillas

Ocho puntos de partida, cada uno un formulario completo y no un esqueleto. La plantilla de consentimiento para perforaciones, por ejemplo, incluye 7 secciones y 28 campos, 18 de ellos obligatorios.

Tipos de campo

Diecisiete tipos de campo, agrupados por categorías en la paleta. Use el cuadro de búsqueda (Ctrl + F) para filtrarlos.

La paleta también tiene un interruptor Sugerencias inteligentes. Cuando está activado, la parte superior de la paleta recomienda los campos que le faltan a su formulario según el tipo de trabajo que describe.

Configurar un campo

Haga clic en un campo del lienzo y el panel derecho cambia de Resumen del formulario a Propiedades del campo:

• Tipo de campo — cámbielo en el mismo sitio sin perder la etiqueta.
• Etiqueta del campo — la pregunta tal como la lee el cliente.
• Alias interno del campo (CRM / Clave API) — un nombre técnico estable, como client_allergies_list. Las exportaciones usan el alias, así que puede cambiar el texto de una pregunta sin romper una hoja de cálculo ni una integración.
• Obligatorio — impide el envío y la generación del PDF hasta que se responda.
• Validación — límites de caracteres, límites numéricos y patrones de expresiones regulares.

Seleccione varios campos con Mayús + clic para marcarlos como obligatorios u ocultos a todos a la vez.

Lógica condicional

Cualquier campo puede mostrarse solo cuando otro campo tiene una respuesta concreta, de modo que un cliente que responde «no» a una pregunta médica nunca ve las seis preguntas de seguimiento que hay debajo. Establezca la pregunta principal y el valor que la activa en la sección Lógica de las propiedades del campo.

Las reglas encadenadas en profundidad pueden formar un bucle sin querer, en el que A depende de B y B depende de A, dejando ambos ocultos de forma permanente. El comprobador de integridad que aparece más abajo detecta exactamente ese caso.

Comprobador de integridad de datos

Validar formulario en la barra de herramientas del lienzo ejecuta un análisis de diagnóstico y puntúa el formulario. Detecta los errores que solo aparecen cuando un cliente está delante de usted:

• Dependencias lógicas circulares que dejan campos inaccesibles.
• Desplegables, opciones de radio y grupos de casillas sin opciones configuradas.
• Etiquetas de opción duplicadas que hacen ambigua una respuesta.
• Límites de validación invertidos, como un mínimo superior al máximo.
• Patrones de expresiones regulares no válidos.
• Alias CRM duplicados, que chocan al exportar.
• Etiquetas que faltan y secciones vacías.

Vista del cliente y avisos de seguridad

Vista previa muestra el formulario exactamente como lo ve un cliente, con un indicador de progreso que muestra cuántos campos obligatorios quedan.

A medida que llegan las respuestas médicas, la vista previa muestra avisos de seguridad encima del formulario: declaraciones que requieren que el artista esté al tanto, una precaución de procedimiento, o una autorización médica formal. Una alergia al látex declarada, por ejemplo, genera una alerta de barrera que indica la sustitución necesaria en ese puesto de trabajo.

Firmas y exportación a PDF

El campo Firma digital acepta un ratón, un lápiz óptico o la yema de un dedo, y sella la fecha de la firma. Configuración PDF e Impresión controla la exportación: tamaño de papel, márgenes y una marca de agua o logotipo del estudio.

Imprimir formulario abre el diálogo de impresión del navegador con una hoja de estilos de impresión. Active Imprimir tras la firma si quiere que eso ocurra automáticamente en cuanto el cliente termine de firmar.

Exportar CSV escribe las respuestas con los alias CRM como encabezados de columna, listas para una hoja de cálculo o para importarlas en otro software.

Modo quiosco e incrustación

Modo Quiosco Tableta (en Opciones, o desde la barra de vista previa) muestra el formulario paso a paso con botones táctiles grandes, para entregar una tableta al cliente en la sala de espera.

Opciones → Incrustar / Código QR genera tanto un fragmento iframe para su propio sitio web como un cartel QR imprimible que los clientes pueden escanear con su teléfono. El fragmento de incrustación tiene este aspecto:

<iframe src="https://poliinternational.com/tools/form-builder/index.html"
        width="100%" height="1000" frameborder="0"
        style="border-radius:12px;"></iframe>

Dentro del Studio CRM

En el Studio CRM gratuito el generador hace más, porque los formularios se guardan junto con los datos del estudio:

• Enviar al quiosco: desde Vista previa, envíe el formulario a una tableta con nombre que espera en la red del estudio. El cliente lo rellena y firma, y el formulario se guarda en el perfil de ese cliente. La tableta queda entonces a la espera del siguiente formulario.
• Campo de escáner: un campo que escanea una página en papel desde el ordenador del CRM (Windows WIA, Linux SANE; no en macOS) y la añade al formulario como si fuera una foto, conservada en el registro y en el PDF.
• Un formulario en todas partes: un formulario editado en un ordenador es el formulario que muestran todas las tabletas y ordenadores del estudio.

Importación CSV y asignación al CRM

Importar → Importación masiva de campos (CSV) crea campos a partir de una hoja de cálculo, que es la forma más rápida de trasladar un formulario existente, en papel o digital. Suba un archivo o pegue las filas directamente. Columnas esperadas:

Label,Type,Required,HelperText,Options
Emergency contact,text,true,Full legal name,
Preferred language,select,false,Pick your main language,English;French;Thai
Are you pregnant or breastfeeding?,radio,true,Required for safety,Yes;No

Exportar → ID de Campos y Mapa CRM genera una referencia de cada pregunta, su alias interno, tipo de dato y regla de validación, en JSON, CSV o como un ejemplo de carga útil de webhook. Ese es el documento que debe entregar a un desarrollador que conecte el formulario con otros sistemas.

Idiomas

La interfaz y las plantillas están disponibles en ocho idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, español, neerlandés, portugués y tailandés. Use el desplegable Idioma de la cabecera. Al cambiar de idioma se traducen tanto los controles propios del generador como las etiquetas de los campos del formulario que está creando, así que puede entregar a un cliente francés un formulario de consentimiento en francés.

Su elección se recuerda en este navegador. Los campos que haya escrito usted mismo se mantienen exactamente como los escribió.

Atajos de teclado

Los campos eliminados van a una papelera de Eliminados recientemente en la parte inferior del lienzo, así que una eliminación accidental se puede recuperar incluso después de varias ediciones más.

Datos y privacidad

Consecuencias prácticas que conviene conocer:

• Los borradores y los envíos viven en el almacenamiento local de este navegador. No se sincronizan entre equipos, y otro navegador o una ventana privada no los verá.
• Borrar los datos del sitio los elimina de forma permanente. No hay copia en el servidor que podamos restaurar.
• Como los registros permanecen en su dispositivo, usted sigue siendo el responsable del tratamiento de esos datos. Sus obligaciones con arreglo al RGPD, la PDPA o la legislación local sobre historiales de salud no cambian, y la forma en que almacene los PDF exportados es responsabilidad suya.

Exporte una copia JSON de cualquier plantilla de formulario en la que confíe, y archive los PDF de consentimiento completados donde ya guarde los historiales de sus clientes.

Preguntas frecuentes

¿La herramienta es gratuita?

Sí, sin cuenta y sin límite de uso. También puede incrustarla en su propio sitio sin coste alguno.

¿Un formulario firmado digitalmente tiene validez jurídica?

Las firmas electrónicas están ampliamente reconocidas, pero el nivel de prueba exigido y los requisitos de conservación de registros varían según la jurisdicción. Trate el PDF exportado como lo trataría un formulario firmado en papel, y confirme los requisitos que se apliquen donde ejerce.

¿Puedo recuperar mis formularios en otro ordenador?

Solo trasladándolos usted mismo. Use Exportar → Exportar JSON en el primer equipo e Importar → Importar plantilla JSON en el segundo.

¿Por qué un campo aparece en gris o no aparece en la vista del cliente?

O bien está oculto, o bien una regla condicional lo mantiene oculto porque su pregunta principal no ha recibido el valor que lo activa. Ejecute Validar formulario; si la pregunta principal ya no existe, el comprobador lo indica como lógica huérfana.

En el PDF falta mi logotipo.

Súbalo en Opciones → Configuración PDF e Impresión. Como todo lo demás, se guarda en este navegador, así que hay que volver a subirlo en otro equipo.

¿Puedo recoger envíos en línea?

No a través de nosotros, por diseño. La herramienta no tiene servidor. Si necesita que los envíos se entreguen a algún sitio, use Exportar → ID de Campos y Mapa CRM para obtener el esquema y el ejemplo de carga útil de webhook, y conecte el formulario con su propio sistema.