Generatore di moduli di consultazione

Creare, convalidare e stampare moduli di consenso per tatuaggi e piercing. Tutto funziona nel browser, quindi i dati sanitari dei clienti non lasciano mai il dispositivo.

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Primi passi

Il generatore si apre con un modello già selezionato. Bastano tre passaggi per ottenere un modulo utilizzabile:

1. Scegliere un modello dal menu a discesa Modello nell'intestazione. Sostituisce l'area di lavoro con un modulo completo, suddiviso in sezioni.
2. Modificare nell'area di lavoro. Trascinare i tipi di campo dalla palette a sinistra, riordinarli trascinandoli e fare clic su un campo per aprirne le impostazioni a destra.
3. Visualizzare in anteprima e stampare. Anteprima modulo passa alla vista per il cliente, dove è possibile raccogliere una firma ed esportare un PDF.

Modelli

Otto punti di partenza, ciascuno dei quali è un modulo completo e non una semplice struttura. Il modello di consenso per piercing, ad esempio, comprende 7 sezioni e 28 campi, di cui 18 obbligatori.

Tipi di campo

Diciassette tipi di campo, raggruppati per categoria nella palette. Per filtrarli, utilizzare la casella di ricerca (Ctrl + F).

La palette dispone anche di un interruttore Suggerimenti intelligenti. Se attivato, la parte superiore della palette suggerisce i campi che mancano al modulo per il tipo di intervento che descrive.

Configurazione di un campo

Facendo clic su un campo nell'area di lavoro, il pannello di destra passa da Panoramica del modulo a Proprietà del campo:

• Tipo di campo — è possibile modificarlo direttamente senza perdere l'etichetta.
• Etichetta del campo — la domanda così come la legge il cliente.
• Alias interno del campo (CRM / Chiave API) — un nome tecnico stabile, come client_allergies_list. Le esportazioni utilizzano l'alias, quindi è possibile rinominare una domanda senza compromettere un foglio di calcolo o un'integrazione.
• Obbligatorio — blocca l'invio e la generazione del PDF finché non viene data una risposta.
• Convalida — limiti di caratteri, intervalli numerici e schemi di espressioni regolari.

Per selezionare più campi, utilizzare Maiusc + clic: in questo modo è possibile impostarli come obbligatori o nascosti tutti insieme.

Logica condizionale

Un campo può essere mostrato solo quando un altro campo riceve una risposta specifica: così un cliente che risponde «no» a una domanda medica non vede mai le sei domande di approfondimento che ne derivano. Impostare la domanda padre e il valore che attiva il campo nella sezione Logica delle proprietà del campo.

Regole collegate a catena in profondità possono formare accidentalmente un ciclo, in cui A dipende da B e B dipende da A, lasciando entrambi permanentemente nascosti. La verifica dell'integrità descritta di seguito rileva esattamente questo caso.

Verifica dell'integrità dei dati

Valida modulo nella barra degli strumenti dell'area di lavoro esegue una scansione diagnostica e assegna un punteggio al modulo. Individua gli errori che emergono solo quando il cliente è davanti a noi:

• Dipendenze circolari nella logica che rendono irraggiungibili alcuni campi.
• Menu a discesa, pulsanti di scelta e gruppi di caselle di controllo privi di opzioni configurate.
• Etichette di opzione duplicate che rendono ambigua una risposta.
• Limiti di convalida invertiti, ad esempio un minimo superiore al massimo.
• Schemi di espressioni regolari non validi.
• Alias CRM duplicati, che entrano in conflitto durante l'esportazione.
• Etichette mancanti e sezioni vuote.

Vista cliente e avvisi di sicurezza

Anteprima modulo mostra il modulo esattamente come lo vede il cliente, con un indicatore di avanzamento che riporta quanti campi obbligatori restano da compilare.

Man mano che arrivano le risposte di carattere medico, l'anteprima visualizza sopra il modulo avvisi di sicurezza: dichiarazioni che richiedono la consapevolezza del tatuatore, una precauzione procedurale o un'autorizzazione medica formale. Una allergia al lattice dichiarata, ad esempio, genera un avviso di barriera che indica la sostituzione necessaria in quella postazione di lavoro.

Firme ed esportazione PDF

Il campo Firma digitale accetta il mouse, lo stilo o il dito e riporta la data della firma. Impostazioni PDF e Stampa controlla l'esportazione: formato della carta, margini e filigrana o logo dello studio.

Stampa modulo apre la finestra di stampa del browser con un foglio di stile per la stampa. Attivare Stampa dopo la Firma se si desidera che ciò avvenga automaticamente non appena il cliente termina di firmare.

Esporta CSV scrive le risposte con gli alias CRM come intestazioni di colonna, pronte per un foglio di calcolo o per un'importazione in altro software.

Modalità chiosco e incorporamento

Modalità Kiosk Tablet (in Opzioni, oppure dalla barra degli strumenti dell'anteprima) presenta il modulo un passaggio alla volta, con aree di tocco grandi, per consegnare un tablet al cliente nella sala d'attesa.

Opzioni → Incorpora / QR Code genera sia un frammento iframe per il proprio sito web sia un cartello QR stampabile che i clienti possono scansionare con il proprio telefono. Il frammento di incorporamento è il seguente:

<iframe src="https://poliinternational.com/tools/form-builder/index.html"
        width="100%" height="1000" frameborder="0"
        style="border-radius:12px;"></iframe>

All'interno del CRM Studio

Nel CRM Studio gratuito il generatore offre di più, perché i moduli vengono salvati insieme ai dati dello studio:

• Invia al chiosco: da Anteprima modulo, inviare il modulo a un tablet con nome che resta in attesa sulla rete dello studio. Il cliente lo compila e firma, e il modulo viene salvato nel profilo di quel cliente. Il tablet resta poi in attesa del modulo successivo.
• Campo Scanner: un campo che acquisisce una pagina cartacea dal computer del CRM (Windows WIA, Linux SANE; non su macOS) e la aggiunge al modulo come una foto, conservata nella scheda e nel PDF.
• Un solo modulo ovunque: un modulo modificato su un computer è il modulo che mostrano tutti i tablet e i computer dello studio.

Importazione CSV e mappatura CRM

Importa → Importazione campi in blocco (CSV) crea i campi a partire da un foglio di calcolo, il modo più rapido per trasferire un modulo cartaceo o digitale già esistente. Caricare un file oppure incollare direttamente le righe. Colonne previste:

Label,Type,Required,HelperText,Options
Emergency contact,text,true,Full legal name,
Preferred language,select,false,Pick your main language,English;French;Thai
Are you pregnant or breastfeeding?,radio,true,Required for safety,Yes;No

Esporta → ID Campo e Mappa CRM produce un riferimento di ogni domanda, con il relativo alias interno, il tipo di dato e la regola di convalida, in formato JSON, CSV oppure come esempio di payload webhook. È il documento da consegnare a uno sviluppatore che collega il modulo ad altri sistemi.

Lingue

L'interfaccia e i modelli sono disponibili in otto lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, portoghese e thailandese. Utilizzare il menu a discesa Lingua nell'intestazione. Il cambio lingua traduce sia i comandi del generatore sia le etichette dei campi del modulo in corso di creazione, così è possibile consegnare a un cliente francese un modulo di consenso in francese.

La scelta effettuata viene memorizzata in questo browser. I campi scritti direttamente dall'utente restano esattamente come sono stati digitati.

Scorciatoie da tastiera

I campi eliminati finiscono nel cestino Eliminati di recente in fondo all'area di lavoro, quindi un'eliminazione accidentale può essere recuperata anche dopo diverse altre modifiche.

Dati e privacy

Conseguenze pratiche da tenere presenti:

• Bozze e invii sono conservati nella memoria locale di questo browser. Non vengono sincronizzati tra dispositivi, e un altro browser o una finestra in incognito non li vedrà.
• Cancellare i dati del sito li elimina definitivamente. Non esiste una copia lato server che si possa ripristinare.
• Poiché le registrazioni restano sul dispositivo, il titolare del trattamento resta chi le gestisce. Gli obblighi previsti dal GDPR, dal PDPA o dalla normativa locale sulle cartelle sanitarie restano invariati, e la modalità di conservazione dei PDF esportati è di propria responsabilità.

Esportare una copia JSON di ogni modello di modulo su cui si fa affidamento e archiviare i PDF di consenso completati dove si conservano già le schede dei clienti.

FAQ

Lo strumento è gratuito?

Sì, senza account e senza limiti di utilizzo. È inoltre possibile incorporarlo nel proprio sito senza costi.

Un modulo firmato digitalmente ha valore legale?

Le firme elettroniche sono ampiamente riconosciute, ma il livello di prova richiesto e i requisiti di conservazione della documentazione variano a seconda della giurisdizione. Il PDF esportato va trattato come un modulo cartaceo firmato, verificando i requisiti applicabili nel luogo in cui si esercita l'attività.

È possibile recuperare i moduli su un altro computer?

Solo trasferendoli manualmente. Utilizzare Esporta → Esporta JSON sul primo dispositivo e Importa → Importa modello JSON sul secondo.

Perché un campo appare in grigio o manca nella vista cliente?

Il campo è nascosto oppure una regola condizionale lo mantiene nascosto, perché la domanda padre non ha ricevuto il valore che lo attiva. Eseguire Valida modulo: se la domanda padre non esiste più, la verifica la segnala come logica orfana.

Nel PDF manca il logo.

Caricarlo in Opzioni → Impostazioni PDF e Stampa. Come tutto il resto, viene conservato in questo browser, quindi su un altro dispositivo va caricato di nuovo.

È possibile raccogliere invii online?

Non attraverso di noi, per scelta progettuale. Lo strumento non dispone di un backend. Se è necessario che gli invii vengano consegnati in un altro luogo, utilizzare Esporta → ID Campo e Mappa CRM per ottenere lo schema e l'esempio di payload webhook, e collegare il modulo al proprio sistema.