Criador de Formulários de Consulta

Primeiros passos

O criador abre com um modelo já selecionado. Três passos levam a um formulário utilizável:

1. Escolha um modelo na lista pendente Modelo no cabeçalho. Substitui a área de trabalho por um formulário completo e dividido em secções.
2. Edite na área de trabalho. Arraste tipos de campo a partir da paleta à esquerda, reordene-os arrastando e clique em qualquer campo para abrir as definições à direita.
3. Pré-visualize e imprima. Pré-visualizar muda para a vista destinada ao cliente, onde pode recolher uma assinatura e exportar um PDF.

O seu trabalho é guardado automaticamente. O criador grava um rascunho neste navegador após cada alteração e oferece restaurá-lo quando voltar. Limpar os dados do site apaga o rascunho, por isso exporte uma cópia JSON de tudo o que queira manter de forma permanente (Exportar → Exportar JSON, ou Ctrl + S).

Modelos

Oito pontos de partida, cada um um formulário completo e não um esqueleto. O modelo de consentimento para piercings, por exemplo, inclui 7 secções e 28 campos, dos quais 18 são obrigatórios.

Os modelos são uma ajuda para a redação, não aconselhamento jurídico. Os requisitos de consentimento variam consoante o país, o estado e o município. Peça a alguém qualificado na sua jurisdição que reveja a redação final antes de a usar com clientes.

Tipos de campo

Dezassete tipos de campo, agrupados em categorias na paleta. Utilize a caixa de pesquisa (Ctrl + F) para os filtrar.

Entrada básica

Texto curto, Parágrafo / Texto longo, Endereço de e-mail, Número de telefone, Seletor de data, Número / Quantidade.

Escolhas e opções

Caixa de seleção, Grupo de caixas de seleção, Botões de opção, Menu suspenso.

Layout e estrutura

Cabeçalho de seção, Contêiner / Painel, Secção / Grupo.

Avisos e jurídico

Aviso / Cabeçalho para texto permanente, e Assinatura digital para a validação com efeitos vinculativos.

Clínico e média

Mapa anatómico corporal para assinalar a localização, e Documento de identidade e carregamento de documentos.

A paleta tem também um interruptor Sugestões Inteligentes. Quando está ativo, a parte superior da paleta recomenda os campos que faltam ao seu formulário para o tipo de trabalho que ele descreve.

Configurar um campo

Clique num campo na área de trabalho e o painel da direita passa de Visão geral do formulário para Propriedades do campo:

• Tipo de campo — altere-o no próprio local sem perder o rótulo.
• Rótulo do campo — a pergunta tal como o cliente a lê.
• Alias interno do campo (CRM / Chave API) — um nome técnico estável, como client_allergies_list. As exportações usam o alias, por isso pode mudar o texto de uma pergunta sem partir uma folha de cálculo ou uma integração.
• Obrigatório — bloqueia o envio e a geração do PDF até ser respondido.
• Validação — limites de caracteres, limites numéricos e padrões de expressões regulares.

Selecione vários campos com Shift + clique para os definir como obrigatórios ou ocultos de uma só vez.

Lógica condicional

Qualquer campo pode ser apresentado apenas quando outro campo tem uma resposta específica, pelo que um cliente que responda "não" a uma pergunta médica nunca vê as seis perguntas de seguimento que estão por baixo. Defina a pergunta principal e o valor que a ativa na secção Lógica das propriedades do campo.

Regras encadeadas em profundidade podem formar, sem querer, um ciclo em que A depende de B e B depende de A, deixando ambos permanentemente ocultos. O verificador de integridade abaixo deteta exatamente esse caso.

Verificador de integridade dos dados

Validar Formulário na barra de ferramentas da área de trabalho executa uma análise de diagnóstico e atribui uma pontuação ao formulário. Apanha os erros que só aparecem quando um cliente está à sua frente:

• Dependências lógicas circulares que tornam campos inacessíveis.
• Menus suspensos, botões de opção e grupos de caixas de seleção sem opções configuradas.
• Rótulos de opção duplicados que tornam uma resposta ambígua.
• Limites de validação invertidos, como um mínimo superior ao máximo.
• Padrões de expressões regulares inválidos.
• Aliases CRM duplicados, que colidem na exportação.
• Rótulos em falta e secções vazias.

Vista do cliente e avisos de segurança

Pré-visualizar apresenta o formulário exatamente como o cliente o vê, com um indicador de progresso que mostra quantos campos obrigatórios ainda faltam.

À medida que chegam respostas médicas, a pré-visualização apresenta avisos de segurança acima do formulário: declarações que exigem que o tatuador esteja ciente, uma precaução de procedimento ou uma autorização médica formal. Uma alergia ao látex declarada, por exemplo, gera um alerta de barreira que indica a substituição necessária nesse posto de trabalho.

Assinaturas e exportação para PDF

O campo Assinatura digital aceita rato, caneta stylus ou ponta de dedo e carimba a data da assinatura. Configurações de PDF e Impressão controla a exportação: formato do papel, margens e uma marca de água ou logótipo do estúdio.

Imprimir formulário abre a caixa de diálogo de impressão do navegador com uma folha de estilos de impressão. Ative Imprimir após assinatura se quiser que isso aconteça automaticamente no momento em que o cliente termina de assinar.

Exportar CSV escreve as respostas com os aliases CRM como cabeçalhos de coluna, prontas para uma folha de cálculo ou para importar noutro software.

Modo quiosque e incorporação

Modo Quiosque Tablet (em Opções, ou a partir da barra de pré-visualização) apresenta o formulário passo a passo, com alvos táteis grandes, para entregar um tablet ao cliente na sala de espera.

Opções → Incorporar / QR Code gera tanto um fragmento iframe para o seu próprio site como um cartaz QR imprimível que os clientes podem digitalizar com o telemóvel. O fragmento de incorporação tem este aspeto:

<iframe src="https://poliinternational.com/tools/form-builder/index.html"
        width="100%" height="1000" frameborder="0"
       ></iframe>

Dentro do Studio CRM

No Studio CRM gratuito o criador faz mais, porque os formulários são guardados junto com os dados do estúdio:

• Enviar para o quiosque: a partir de Pré-visualizar, envie o formulário para um tablet com nome que aguarda na rede do estúdio. O cliente preenche e assina, e o formulário é guardado no perfil desse cliente. O tablet fica então a aguardar o formulário seguinte.
• Campo de scanner: um campo que digitaliza uma página de papel no computador do CRM (Windows WIA, Linux SANE; não em macOS) e a acrescenta ao formulário como uma fotografia, guardada no registo e no PDF.
• Um formulário em todo o lado: um formulário editado num computador é o formulário que todos os tablets e computadores do estúdio mostram.

Importação CSV e mapeamento no CRM

Importar → Importação em Lote de Campos (CSV) cria campos a partir de uma folha de cálculo, a forma mais rápida de transferir um formulário existente, em papel ou digital. Carregue um ficheiro ou cole as linhas diretamente. Colunas esperadas:

Label,Type,Required,HelperText,Options
Emergency contact,text,true,Full legal name,
Preferred language,select,false,Pick your main language,English;French;Thai
Are you pregnant or breastfeeding?,radio,true,Required for safety,Yes;No

Exportar → IDs de Campo e Mapa CRM produz uma referência de cada pergunta, o seu alias interno, tipo de dados e regra de validação, em JSON, CSV ou como um exemplo de payload de webhook. É esse o documento a entregar a um programador que ligue o formulário a outros sistemas.

Idiomas

A interface e os modelos estão disponíveis em oito idiomas: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, neerlandês, português e tailandês. Utilize a lista pendente Idioma no cabeçalho. Mudar de idioma traduz tanto os controlos do próprio criador como os rótulos dos campos do formulário que está a criar, para que possa entregar a um cliente francês um formulário de consentimento em francês.

A sua escolha fica guardada neste navegador. Os campos que escreveu você próprio mantêm-se exatamente como os digitou.

Atalhos de teclado

Os campos eliminados vão para um cesto de Excluídos recentemente na parte inferior da área de trabalho, pelo que uma eliminação acidental pode ser recuperada mesmo depois de várias edições.

Dados e privacidade

Nada do que escreve chega aos nossos servidores. O criador não faz pedidos de rede além de carregar o seu próprio ficheiro de tradução. Os formulários, as respostas dos clientes, as assinaturas e os PDF gerados são criados e guardados apenas no seu navegador.

Consequências práticas que vale a pena conhecer:

• Os rascunhos e as submissões ficam no armazenamento local deste navegador. Não são sincronizados entre computadores, e outro navegador ou uma janela privada não os verá.
• Limpar os dados do site apaga-os de forma permanente. Não existe cópia no servidor que possamos restaurar.
• Como os registos ficam no seu dispositivo, continua a ser o responsável pelo tratamento desses dados. As suas obrigações ao abrigo do RGPD, da PDPA ou da legislação local sobre registos de saúde não mudam, e a forma como guarda os PDF exportados é da sua responsabilidade.

Exporte uma cópia JSON de qualquer modelo de formulário em que confie, e arquive os PDF de consentimento concluídos onde já guarda os registos dos clientes.

Perguntas frequentes

A ferramenta é gratuita?

Sim, sem conta e sem limite de utilização. Pode também incorporá-la no seu próprio site sem custo.

Um formulário assinado digitalmente tem validade jurídica?

As assinaturas eletrónicas são amplamente reconhecidas, mas o padrão de prova e os requisitos de conservação de registos variam consoante a jurisdição. Trate o PDF exportado como trataria um formulário assinado em papel, e confirme os requisitos aplicáveis onde exerce a atividade.

Posso recuperar os meus formulários noutro computador?

Apenas movendo-os você próprio. Use Exportar → Exportar JSON no primeiro computador e Importar → Importar Modelo JSON no segundo.

Porque é que um campo aparece a cinzento ou não aparece na vista do cliente?

Ou está oculto, ou uma regra condicional o mantém oculto porque a pergunta principal não foi respondida com o valor que o ativa. Execute Validar Formulário; se a pergunta principal já não existir, o verificador comunica-o como lógica órfã.

Falta o meu logótipo no PDF.

Carregue-o em Opções → Configurações de PDF e Impressão. Como tudo o resto, fica guardado neste navegador, por isso é preciso carregá-lo novamente noutro computador.

Posso recolher submissões online?

Não através de nós, por opção de conceção. A ferramenta não tem backend. Se precisar de encaminhar as submissões para algum sítio, use Exportar → IDs de Campo e Mapa CRM para obter o esquema e o exemplo de payload de webhook, e ligue o formulário ao seu próprio sistema.

Criador de Formulários de Consulta — parte do conjunto gratuito de ferramentas profissionais da Poli International. Dúvidas ou um erro a reportar? Contacte-nos.